Skatteuppgifter
Innan du kan ta emot royaltyutbetalningar från LabelGrid måste du fylla i rätt IRS-skatteformulär. Vilket formulär du behöver beror på var du befinner dig och om du är privatperson eller en juridisk person.
Varför skatteformulär krävs
Section titled “Varför skatteformulär krävs”LabelGrid är skyldigt av den amerikanska skattemyndigheten (IRS) att samla in skatteuppgifter från alla som tar emot royaltyutbetalningar. De här uppgifterna:
- Avgör din skattesats för källskatt
- Säkerställer att amerikanska skatteregler följs
- Gör det möjligt för LabelGrid att behandla dina royaltyutbetalningar
- Kan sänka källskatten genom förmåner i skatteavtal
Vilket formulär behöver du?
Section titled “Vilket formulär behöver du?”| Din situation | Formulär som krävs |
|---|---|
| Amerikansk medborgare eller person bosatt i USA (privatperson eller företag) | W-9 |
| Privatperson utanför USA (inte en juridisk person) | W-8BEN |
| Företag eller organisation utanför USA | W-8BEN-E |
Så når du skatteformulären
Section titled “Så når du skatteformulären”- Klicka på din profilikon uppe i högra hörnet
- Välj Mitt konto
- Klicka på Person- och företagsuppgifter i sidopanelen
- Hitta kortet Skatteformulär och klicka för att fylla i ditt formulär
Formulär W-9 (amerikanska personer)
Section titled “Formulär W-9 (amerikanska personer)”Använd formulär W-9 om du är amerikansk medborgare, bosatt i USA eller en USA-baserad juridisk person.
Uppgifter som krävs
Section titled “Uppgifter som krävs”Del 1: Uppgifter om skattskyldig
Section titled “Del 1: Uppgifter om skattskyldig”| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Namn | Ditt juridiska namn så som det står på din inkomstdeklaration |
| Företagsnamn | Ditt företags- eller DBA-namn om det skiljer sig från ovan (valfritt) |
| Federal skatteklassificering | Välj din typ av juridisk person (se nedan) |
| Undantag | Kod för undantagen mottagare och FATCA-kod om det är aktuellt (valfritt) |
| Adress | Din gatuadress, ort, delstat och postnummer |
Alternativ för skatteklassificering
Section titled “Alternativ för skatteklassificering”- Privatperson/enskild näringsidkare – För privatpersoner eller enmans-LLC
- C Corporation – För C Corps
- S Corporation – För S Corps
- Partnership – För handelsbolag
- Trust/dödsbo – För truster eller dödsbon
- Limited liability company (LLC) – Välj skatteklassificering (C, S eller Partnership)
Del 2: Skatteidentifikationsnummer (TIN)
Section titled “Del 2: Skatteidentifikationsnummer (TIN)”Välj ett:
- Social Security Number (SSN) – För privatpersoner (format: XXX-XX-XXXX)
- Employer Identification Number (EIN) – För företag (format: XX-XXXXXXX)
Ditt TIN måste stämma med namnet på rad 1 i formuläret.
Del 3: Intygande
Section titled “Del 3: Intygande”- Bekräfta att du har behörighet att skriva under för den angivna skattskyldiga
- Lämna din underskrift (rita i signaturrutan)
- Fyll i datum för underskriften
Formulär W-8BEN (privatpersoner utanför USA)
Section titled “Formulär W-8BEN (privatpersoner utanför USA)”Använd formulär W-8BEN om du är privatperson och inte är amerikansk medborgare eller bosatt i USA.
Uppgifter som krävs
Section titled “Uppgifter som krävs”Del 1: Identifiering av den verkliga huvudmannen
Section titled “Del 1: Identifiering av den verkliga huvudmannen”| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Namn | Ditt fullständiga juridiska namn |
| E-post | E-postadress för kontakt |
| Medborgarskapsland | Ditt land för medborgarskap |
| Folkbokföringsadress | Din juridiska adress (inga postboxar) |
| Postadress | Endast om den skiljer sig från folkbokföringsadressen |
| Amerikanskt TIN | Endast om du har ett amerikanskt SSN eller ITIN (valfritt) |
| Utländskt TIN | Skatte-ID från ditt hemland (se formatkrav per land) |
| Födelsedatum | Ditt födelsedatum (format ÅÅÅÅ-MM-DD) |
Del 2: Förmåner i skatteavtal (valfritt)
Section titled “Del 2: Förmåner i skatteavtal (valfritt)”Om ditt land har ett skatteavtal med USA kan du ha rätt till sänkt källskatt.
För att hävda avtalsförmåner anger du:
- Hemvistland – Måste ha ett skatteavtal med USA
- Avtalsartikel och stycke – Den specifika avtalsbestämmelse du åberopar
- Källskattesats – Den sänkta sats du hävdar (t.ex. 10 %)
- Typ av inkomst – Vanligtvis “Royalties”
- Skäl – Förklara varför du har rätt till avtalsförmåner
Del 3: Intygande
Section titled “Del 3: Intygande”- Bekräfta att du har behörighet att skriva under
- Fyll i ditt namn med tryckbokstäver
- Lämna din underskrift (rita i signaturrutan)
- Fyll i datum för underskriften
Formulär W-8BEN-E (juridiska personer utanför USA)
Section titled “Formulär W-8BEN-E (juridiska personer utanför USA)”Använd formulär W-8BEN-E om du är ett företag, en organisation eller en juridisk person utanför USA (inte en privatperson).
Uppgifter som krävs
Section titled “Uppgifter som krävs”Del 1: Identifiering av den verkliga huvudmannen
Section titled “Del 1: Identifiering av den verkliga huvudmannen”| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Organisationens namn | Den juridiska personens juridiska namn |
| E-post | E-postadress för kontakt |
| Registreringsland | Var den juridiska personen bildades |
| Bortsedd enhet | Namn på den enhet som tar emot betalningen, om det skiljer sig |
| Chapter 3-status | Din typ av juridisk person i skattehänseende |
| Chapter 4-status | Din FATCA-status (om det är aktuellt) |
| Folkbokföringsadress | Den juridiska personens juridiska adress (inga postboxar) |
| Postadress | Endast om den skiljer sig från folkbokföringsadressen |
| Amerikanskt TIN | Om din juridiska person har ett amerikanskt EIN |
| GIIN | Global Intermediary ID Number (om det krävs) |
| Utländskt TIN | Skatte-ID från registreringslandet |
Alternativ för Chapter 3-status
Section titled “Alternativ för Chapter 3-status”Vanliga typer av juridisk person:
- Corporation
- Partnership
- Simple trust
- Complex trust
- Private foundation
- Bortsedd enhet
- Internationell organisation
- Utländsk regering
Chapter 4-status (FATCA)
Section titled “Chapter 4-status (FATCA)”Välj rätt FATCA-status för din juridiska person. Vanliga alternativ:
- Active NFFE (Non-Financial Foreign Entity)
- Passive NFFE
- Participating FFI
- Exempt beneficial owner
Del 3: Förmåner i skatteavtal (valfritt)
Section titled “Del 3: Förmåner i skatteavtal (valfritt)”Precis som i W-8BEN kan juridiska personer hävda sänkt källskatt enligt skatteavtal:
- Land – Den juridiska personens hemvistland
- Begränsning av förmåner – Hur du uppfyller villkoren för avtalsförmåner
- Avtalsartikel – Den specifika bestämmelse som åberopas
- Källskattesats – Den sänkta sats som hävdas
- Typ av inkomst – Vanligtvis “Royalties”
- Skäl – Varför din juridiska person uppfyller villkoren
Ytterligare intyganden
Section titled “Ytterligare intyganden”Beroende på din Chapter 4-status kan du behöva intyga:
Active NFFE:
- Mindre än 50 % av bruttoinkomsten är passiv inkomst
- Mindre än 50 % av tillgångarna genererar passiv inkomst
Passive NFFE:
- Bekräfta om du har betydande amerikanska ägare
- Lämna uppgifter om amerikanska ägare om det är aktuellt (namn, adress, TIN)
Intygande
Section titled “Intygande”- Bekräfta att du har behörighet att skriva under för den juridiska personen
- Fyll i din befattning (t.ex. VD, styrelseledamot)
- Fyll i ditt namn med tryckbokstäver
- Lämna din underskrift (rita i signaturrutan)
- Fyll i datum för underskriften
Vanliga problem och lösningar
Section titled “Vanliga problem och lösningar”Felmeddelandet “Form not submitted”
Section titled “Felmeddelandet “Form not submitted””Se till att alla obligatoriska fält är ifyllda:
- Alla fält märkta med asterisk (*) måste vara ifyllda
- Din underskrift måste vara ritad i signaturrutan
- Datumet måste vara i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
Underskriften visas inte
Section titled “Underskriften visas inte”- Rensa signaturrutan och försök igen
- Använd en mus eller pekskärm för att rita din underskrift
- Se till att din webbläsare tillåter canvas-ritning
TIN-validering misslyckades
Section titled “TIN-validering misslyckades”- Kontrollera att ditt SSN, EIN eller utländska TIN är rätt inskrivet
- Ta bort eventuella bindestreck, punkter eller mellanslag, och skriv bara siffror och bokstäver
- Kolla ditt lands specifika format i skattereferensen per land
- För W-9: TIN måste stämma med namnet på rad 1
Avtalssatsen tillämpas inte
Section titled “Avtalssatsen tillämpas inte”- Kontrollera att ditt land har ett skatteavtal med USA
- Ange rätt avtalsartikel och stycke
- Förklara varför du uppfyller villkoren i fältet “reason”
- Ange källskattesatsen som ett heltal i procent: skriv
10för 10 %, aldrig0.1. - Den måste stämma exakt med ditt lands avtalssats, annars ser du “Withholding rate does not match the treaty rate for the provided country”.
- När du väljer avtalsland fyller LabelGrid automatiskt i satsen (samt avtalsartikel och skäl) från avtalstabellen. Behåll det automatiskt ifyllda värdet om du inte har skäl att ändra det. Du får en uppmaning om att verifiera det.
- Satser över 30 % avvisas.
Efter inlämning
Section titled “Efter inlämning”När du har skickat in ditt skatteformulär:
- Bekräftelse – Du ser en bekräftelse på att formuläret tagits emot
- Formulär registrerat – Dina skatteuppgifter lagras nu säkert
- Validering – Efter inlämning sparas dina skatteuppgifter, och därefter valideras ditt TIN. Det är en separat kontroll och sker inte direkt, så ett formulär kan vara “inskickat men ännu inte giltigt”. Royaltyutbetalningar aktiveras först när valideringen är godkänd.
- Uppdateringar – Om dina uppgifter ändras lämnar du in ett nytt formulär
Uppdatera dina skatteuppgifter
Section titled “Uppdatera dina skatteuppgifter”Lämna in ett nytt skatteformulär om något av följande ändras:
- Ditt juridiska namn
- Din adress
- Ditt land för medborgarskap eller hemvist
- Din skatteklassificering eller typ av juridisk person
- Ditt TIN (SSN, EIN eller utländskt TIN)
För att uppdatera går du helt enkelt till avsnittet för skatteformulär och fyller i ett nytt formulär. Den nya inlämningen ersätter ditt tidigare registrerade formulär.
Källskattesatser
Section titled “Källskattesatser”Standardkällskatt
Section titled “Standardkällskatt”Om du inte fyller i ett skatteformulär eller hävdar avtalsförmåner:
- Amerikanska personer (W-9): Omfattas av backup-källskatt (för närvarande 24 %)
- Personer utanför USA (W-8BEN/W-8BEN-E): Omfattas av 30 % källskatt på inkomst med amerikansk källa
Sänkta satser
Section titled “Sänkta satser”Förmåner i skatteavtal kan sänka eller ta bort källskatten. Se IRS tax treaty tables för satser per land.
En sänkt sats kräver ett giltigt avtalsanspråk, och satsen du anger måste stämma med avtalstabellen. För att sammanfatta hur källskatten tillämpas:
- En W-8 utan avtalsanspråk beläggs med 30 % källskatt.
- En W-9 som inte har klarat valideringen får 24 % backup-källskatt; en validerad W-9 ger 0 %.
- Om det inte finns något skatteformulär alls kan din utbetalningsbegäran inte skapas; betalningen blockeras, inte bara beläggs med källskatt.
Få hjälp
Section titled “Få hjälp”IRS-resurser
Section titled “IRS-resurser”Professionell rådgivning
Section titled “Professionell rådgivning”Frågor om skatteformulär? Kontakta vårt supportteam.
Använder du inte LabelGrid än?
Allt du just läste om finns på vår plattform.
Se vad LabelGrid kan göra →